- Investimento na capacidade de produção de peças fundidas para atender à forte demanda nos setores de motores comerciais, mercado de reposição e defesa
- Transação de US$ 11,75 bilhões, com expectativa de gerar impacto positivo — a) no lucro por ação ajustado* e no fluxo de caixa livre* já no primeiro ano
- Forte criação de valor a curto e longo prazo para clientes e acionistas
CINCINNATI — 8 de setembro de 2026 — A GE Aerospace (NYSE:GE) anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir a Consolidated Precision Products (CPP), uma fabricante líder de fundidos altamente especializados, das empresas de investimento privado Warburg Pincus e Berkshire Partners.
O presidente e CEO da GE Aerospace, H. Lawrence Culp, Jr., disse: “Investir em capacidade de fundição de missão crítica é necessário para atender à forte demanda simultânea em motores comerciais, mercado de reposição e defesa. Ao combinar as capacidades tecnológicas da GE Aerospace e o FLIGHT DECK com a experiência de fabricação da CPP, esperamos expandir a capacidade, melhorar o desempenho e acelerar novas tecnologias de motores para a frota atual e plataformas de próxima geração.”
A CPP, com sede em Cleveland, Ohio, fabrica fundidos altamente especializados e subconjuntos focados principalmente nos mercados aeroespacial comercial e de defesa. Fundada em 1991, a CPP é uma das maiores produtoras mundiais de fundidos por microfusão (cera perdida) e de precisão em areia, produzindo fundidos complexos de superligas, titânio, alumínio, magnésio e aço para uma variedade de aeronaves comerciais e militares de destaque, sistemas de armas, jatos comerciais e regionais/executivos, helicópteros e turbinas a gás industriais. A CPP conta com uma equipe global de cerca de 6.600 funcionários em mais de 20 instalações. A GE Aerospace é cliente da CPP há mais de quinze anos.
Culp acrescentou: “Utilizaremos o FLIGHT DECK para impulsionar melhorias de processos e qualidade, oferecendo suporte a um volume de produção maior, além de integrar design e fabricação para trazer tecnologias de motores ao mercado de forma mais rápida para nossos clientes. Essas melhorias também garantirão a prontidão de fabricação para implantar tecnologias aprimoradas de perfis aerodinâmicos para um aumento de produção mais confiável.”
O CEO da CPP, James Stewart, afirmou: “A GE Aerospace tem sido uma grande parceira da CPP por muitos anos, e estamos entusiasmados em fortalecer ainda mais esse relacionamento de longa data. À medida que consolidamos nossa posição como líder do setor de fundidos, a GE Aerospace demonstrou grande entusiasmo em apoiar nosso crescimento contínuo e nossa visão expandida. Juntos, esperamos entregar um valor significativo e promover o sucesso de ambas as organizações.”
O diretor-gerente da Warburg Pincus, Dan Zamlong, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos da plataforma que construímos em parceria com a Berkshire Partners e a talentosa equipe de gestão da CPP. A CPP transformou-se em uma empresa líder em fundição de precisão no setor, com investimentos significativos em suas operações, tecnologia, sistemas de qualidade e talentos, ao mesmo tempo em que expandiu sua capacidade de atender clientes nos mercados aeroespacial comercial, de defesa e de geração de energia.”
O diretor-gerente da Berkshire Partners, Blake Gottesman, disse: “A Berkshire Partners é grata por ter feito parceria com a equipe de gestão da CPP e a Warburg Pincus durante um capítulo crítico do crescimento da empresa. Juntos, fortalecemos a liderança da CPP na indústria de fundidos e estamos entusiasmados com o sucesso contínuo da empresa como parte da GE Aerospace.”
Detalhes da Transação Esta transação gerará uma forte criação de valor a curto e longo prazo para clientes e acionistas:
- Preço de compra de US$ 11,75 bilhões a ser financiado com US$ 7 bilhões em caixa, com o restante em novas dívidas
- Avalia a CPP em ~18x o EBITDA de 2027, incluindo sinergias líquidas esperadas, e um múltiplo de ~26x sem elas
- A aquisição deve ser acretiva(a) para o LPA* (lucro por ação) ajustado e para o fluxo de caixa livre* no primeiro ano
- Nenhuma alteração nos planos de alocação de capital da GE Aerospace
A GE Aerospace e a CPP estão comprometidas com uma integração disciplinada e bem planejada. A expectativa é que a transação seja concluída no segundo semestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento habituais.
Assessores A Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como principal assessoria jurídica da GE Aerospace. Evercore e PJT Partners são os principais assessores financeiros da GE Aerospace na transação. Morgan Stanley & Co. LLC e Guggenheim Securities, LLC estão atuando como assessores financeiros e a Cleary Gottlieb está atuando como assessoria jurídica da CPP na transação.
Sobre a GE Aerospace
A GE Aerospace é uma líder global em propulsão aeroespacial, serviços e sistemas, com uma base instalada de aproximadamente 50.000 motores de aeronaves comerciais e 30.000 militares. Com uma equipe global de aproximadamente 57.000 funcionários apoiada em mais de um século de inovação e aprendizado, a GE Aerospace está comprometida em inventar o futuro do voo, elevar as pessoas e levá-las de volta para casa com segurança. Saiba mais sobre como a GE Aerospace e seus parceiros estão definindo o voo para hoje, amanhã e o futuro em www.geaerospace.com.
Sobre a Warburg Pincus
A Warburg Pincus LLC é pioneira em investimentos globais de crescimento em private equity. Uma parceria privada desde 1966, a empresa possui flexibilidade e experiência para focar em ajudar investidores e equipes de gestão a alcançar um sucesso duradouro ao longo dos ciclos de mercado. Hoje, a empresa conta com mais de US$ 105 bilhões em ativos sob gestão e mais de 225 empresas em seu portfólio ativo, diversificadas em diferentes estágios, setores e regiões geográficas. A Warburg Pincus tem sido uma investidora ativa nos setores aeroespacial, de defesa e de tecnologia industrial, com investimentos atuais e anteriores incluindo Accelya, Aquila Air Capital, CAMP Systems, Duravant, Extant Aerospace, Infinite Electronics, Inmarsat, iNRCORE, Quest Global, Sundyne, Topcast, TransDigm, TRIUMPH e Wencor Group. A Warburg Pincus já investiu em mais de 1.100 empresas por meio de suas estratégias de private equity, mercado imobiliário e soluções de capital.
A empresa tem sede em Nova York e conta com mais de 15 escritórios no mundo todo. Para obter mais informações, visite www.warburgpincus.com ou siga-nos no LinkedIn e YouTube.
Sobre a Berkshire Partners
A Berkshire Partners é uma investidora especializada multissetorial em equity privado e público (private e public equity), 100% detida por seus funcionários, com foco em empresas de médio porte com sede na América do Norte. Por mais de quatro décadas, a equipe de private equity da empresa investiu em empresas bem posicionadas e em crescimento nos setores de serviços, saúde, indústria e tecnologia. A Berkshire está investindo atualmente por meio de seu Fundo XI, com aproximadamente US$ 7,8 bilhões em compromissos de capital. Desde a sua criação, a Berkshire Partners realizou mais de 140 investimentos em private equity e tem trabalhado consistentemente em estreita parceria com equipes de gestão para construir negócios duradouros. O Stockbridge, grupo de equity público da empresa, foi fundado em 2007 e gerencia um portfólio concentrado em busca de investimentos atraentes de longo prazo. Para informações adicionais, visite www.berkshirepartners.com.
Aviso referente a declarações prospectivas — Este documento contém "declarações prospectivas" — isto é, declarações relacionadas a eventos futuros que, por sua natureza, abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos. Incertezas relacionadas a esta transação, incluindo prazo e estrutura esperados, a capacidade das partes de satisfazer as condições regulatórias e outras condições de fechamento e os benefícios esperados da transação, ou outros assuntos conforme descrito em nossos relatórios na SEC, podem fazer com que nossos resultados futuros reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em nossas declarações prospectivas; consulte www.geaerospace.com/investor-relations/important-forward-looking-statement-information, bem como nossos relatórios anuais no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q para obter detalhes adicionais. Não nos comprometemos a atualizar nossas declarações prospectivas. Este documento também inclui certas informações financeiras projetadas prospectivas baseadas em estimativas e previsões atuais. Os resultados reais podem diferir materialmente.
Contato de Relações com Investidores da GE Aerospace: Blaire Shoor, 857.472.9659 blaire.shoor@geaerospace.com
Contato de Imprensa da GE Aerospace: Megan Newhouse, 203.414.1257 megan.newhouse@geaerospace.com
*Métrica Financeira Não-GAAP (a- excluindo custos não recorrentes e amortização relacionada ao negócio